Anwendungsfall: Unternehmensstrategie planen und kontrollieren

Dieser Anwendungsfall zeigt Ihnen, wie Sie eine Balanced Scorecard einführen und damit Ihre Unternehmensstrategie planen und kontrollieren. Er ist grafisch im BSC-Vorgehensmodell dargestellt.

Szenario

Die Perfect Bank möchte ihr Privatkundengeschäft auf nationaler Ebene durch den Einsatz von E-Business ausweiten. Die Planung und Kontrolle dieses Ziels möchte sie mit Hilfe einer Balanced Scorecard unterstützen. In einem gemeinsamen BSC-Workshop definieren der Vorstand und die Geschäftsleitung der Bank die Punkte Strategien, Perspektiven, Ziele, Ursache-Wirkungszusammenhänge, Kennzahlen und Kennzahlquellen, strategische Maßnahmen und Prozesse, Gewichtung der Kennzahlen, Maßnahmen und Prozesse und Organisationszuordnung.

Sie werden von der Geschäftsleitung beauftragt, die Ergebnisse des Workshop in ARIS Designer darzustellen. Darüber hinaus ist es Ihre Aufgabe, die Balanced Scorecard auszuwerten und der Unternehmensführung Informationen über die Zielerreichung als Entscheidungsgrundlage zur Verfügung zu stellen.

Vorgehen

  1. BSC-Projekt vorbereiten

    1. Erzeugen Sie in der Registerkarte Explorer die Datenbank Perfect Bank.

    2. Öffnen Sie die Datenbank mit dem Methodenfilter Balanced Scorecard-Filter.

    3. Benennen Sie die Hauptgruppe in Balanced Scorecard-System um.

    4. Erzeugen Sie unter der Gruppe Balanced Scorecard-System folgende Untergruppen:

      1. 01 Strategien

      2. 02 Perspektiven

      3. 03 Organisation

      4. 04 Prozesse

      5. 05 Sonstige Objektdefinitionen

      6. BSC - Perfect Bank

    5. Erzeugen Sie unter der Gruppe BSC - Perfect Bank folgende Untergruppen:

      1. 01 Ziele/Erfolgsfaktoren

      2. 02 Kennzahlen

      3. 03 Maßnahmen

      4. 04 Zuordnungsdiagramme

      5. BSC - Privatkundengeschäft

    6. Erzeugen Sie unter der Gruppe BSC - Privatkundengeschäft folgende Untergruppen:

      1. 01 Ziele/Erfolgsfaktoren

      2. 02 Kennzahlen

      3. 03 Maßnahmen

      4. 04 Zuordnungsdiagramme

    7. Erstellen Sie das Organigramm Organisation Perfect Bank und speichern Sie es in der Gruppe 03 Organisation.

    8. Erzeugen Sie in der Gruppe Balanced Scorecard-System eine Modellverknüpfung des Organigramms (Registerkarte Explorer).

    9. Benennen Sie die Modellverknüpfung in BSC - Organisation Perfect Bank um.

  2. Strategie und Perspektive definieren

    1. Erzeugen Sie das Strategieobjekt Ausweitung Privatkundengeschäft durch E-Business (Objekttyp Strategy) in der Gruppe 01 Strategien.

    2. Erzeugen Sie die folgenden Perspektivobjekte (Objekttyp Perspektive) in der Gruppe 02 Perspektiven:

      1. 01 Finanzen

      2. 02 Kunden

      3. 03 Prozesse

      4. 04 Mitarbeiter

      5. 05 Partner & Innovation

  3. Unternehmens-Scorecard definieren

    1. Erstellen Sie das BSC-Ursache-Wirkungsdiagramm BSC - Perfect Bank in der Gruppe BSC - Perfect Bank.

    2. Pflegen Sie die relevanten Attribute. Verwenden Sie bereits existierender Strategie- und Perspektivobjekte als Ausprägungskopien.

    3. Erzeugen Sie als Hinterlegung des Ziels Effiziente Marketing- und Vertriebsprozesse das Kennzahlenzuordnungsdiagramm Marketing- und Vertriebsprozesse in der Gruppe 04 Zuordnungsdiagramme.

    4. Pflegen Sie für die Kante wird gemessen durch das Attribut Gewichtung der Attributtypgruppe Balanced Scorecard.

    5. Pflegen Sie für die Objekte Relevante Marketing- und Vertriebsprozesse implementieren, E-Prozesse optimieren, Online-Vertrieb abwickeln und Marketing abwickeln die Attribute Startdatum und Enddatum.

    6. Pflegen Sie für die Kanten des Typs unterstützt (von Aufgaben zum Objekt Effiziente Marketing und Vertriebsprozesse) das Attribut Einflussstärke der Attributtypgruppe Balanced Scorecard.

    7. Erzeugen Sie als Hinterlegung der Funktion Online-Vertrieb abwickeln ein beschreibendes Modell, z. B. ein eBusiness Scenario Diagram in der Gruppe 04 Prozesse.

    8. Pflegen Sie für die Objekte des Typs Aufgabe das Attribut Mittlere Gesamtkosten der Attributtypgruppe Balanced Scorecard.

    9. Hinterlegen Sie den Zielen des BSC-Ursache-Wirkungsdiagramm BSC - Perfect Bank die folgenden Kennzahlenzuordnungsdiagramme:

      1. Data Warehouse

      2. Eigenkapitalrendite

      3. E-Prozesse

      4. Knowledge Management

      5. Kundenzufriedenheit

      6. Leistungsspektrum

      7. Marketingpartner

      8. Mitarbeitermotivation

      9. Nationaler Markt Privatkunden

      10. Produktkosten

      11. Prozessintegration

      12. Prozesskosten

      13. Prozesswissen

      14. Technologiepartner

      15. Umsatzwachstum

    10. Verschieben Sie die folgenden Objekte der Gruppe 04 Zuordnungsdiagramme:

      1. Objekte des Typs Kennzahleninstanz in die Gruppe 02 Kennzahlen.

      2. Objekte des Typs Aufgabe in die Gruppe 03 Maßnahmen.

      3. Objekte des Typs Anwendungssystemtyp und Informationsträger in die Gruppe 05 Sonstige Objektdefinitionen.

  4. Bereichs-Scorecards ableiten

    1. Erstellen Sie das BSC-Ursache-Wirkungsdiagramm BSC - Privatkundengeschäft in der Gruppe BSC - Privatkundengeschäft. Verwenden Sie jedoch keine Ausprägungskopien der vorhandenen Objekte des Typs Ziel, sondern legen Sie Definitionskopien an, wodurch diese eigenständige Objektdefinitionen besitzen.

    2. Verschieben Sie die Objekte des Typs Ziel aus der Gruppe BSC - Privatkundengeschäft in die Gruppe 01 Ziele > Erfolgsfaktoren.

    3. Objekte des Typs Kennzahleninstanz in die Gruppe 02 Kennzahlen.

    4. Hinterlegen Sie allen Zielen des BSC-Ursache-Wirkungsdiagramms BSC - Privatkundengeschäft Kennzahlenzuordnungsdiagramme. Gehen Sie dabei analog zum Definieren der Unternehmens-Scorecard vor. Erzeugen Sie dazu jedoch keine Ausprägungskopien der bereits vorhandenen Objekte des Typs Kennzahlinstanz und Aufgabe, sondern legen Sie Definitionskopien an, wodurch diese eigenständige Objektdefinitionen besitzen.

  5. Prozesse und Maßnahmen analysieren

    1. Starten Sie den Report BSC-Management View für das BSC-Ursache-Wirkungsdiagramm BSC - Perfect Bank. Wenn Sie die Ausgabeeinstellungen vorgenommen und auf Weiter geklickt haben, wird der Dialog BSC-Management View eingeblendet.

    2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Strategische Ziele und Erfolgsfaktoren mit Maßnahmen/Funktionen ausgeben und klicken Sie auf OK. Die Reportausgabe wird erstellt.

  6. Plan-Ist-Analyse durchführen

    1. Starten Sie den Report BSC-Kennzahlen exportieren für das BSC-Ursache-Wirkungsdiagramm BSC - Perfect Bank.

    2. Geben Sie in den Ausgabeeinstellung als Speichernamen BSC - Kennzahlen Perfect Bank ein.

    3. Geben Sie als Export-ID Q4 ein.

    4. Geben Sie die Kennzahlenattribute der Unternehmens-Scorecard in die Excel-Datei ein.

    5. Übertragen Sie die eingegebenen Daten mithilfe des Reports BSC-Kennzahlen importieren in die Datenbank Perfect Bank.

    6. Starten Sie den Report BSC-Plan-Ist-Vergleich durchführen für das BSC - Ursache-Wirkungsdiagramm BSC - Perfect Bank.

    7. Wählen Sie die Option Zielerreichung berechnen und kennzeichnen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zielerreichung farblich an den Zielen und Kennzahlen darstellen.

  7. Balanced Scorecard kommunizieren

    1. Starten Sie den Report BSC-Management View für das BSC-Ursache-Wirkungsdiagramm BSC - Perfect Bank. Wenn Sie die Ausgabeeinstellungen vorgenommen und auf Weiter geklickt haben, wird der Dialog BSC-Management View eingeblendet.

    2. Aktivieren Sie das Optionsfeld Strategische Ziele und Erfolgsfaktoren mit Kennzahlen. Die Reportausgabe wird erstellt.

    3. Stellen Sie die Modelle und die Management View Ihrer Balanced Scorecard in Ihrem Intranet zur Verfügung, indem Sie z. B. einen Publisher-Export mit Hilfe von ARIS Publisher erstellen.

Sie haben die Balanced Scorecard ausgewertet und der Geschäftsleitung Daten zur Zielerreichung bereitgestellt.